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8月指数月报:淡季尾声,产新旺季,行情波折

2022-09-02 13:25:34    来源:www.9908.com原创

2022年8月康美•中国中药材价格(月)指数报于1769.35点,环比上涨了1.13%;比上年同期的1486.58点上涨19.02%。环比增速提高0.52个百分点,同比增速较7月下滑1.6%。

据历年月指数涨跌统计,8月份8涨2跌,比7月上涨增多1,8月份指数下滑年份有2015、2018年,上涨年份有2013、2014、2016、2017、2019、2020、2021、2022年。虽然仍属淡季的尾巴,也显旺季开端,最为明显的是2020年8月开启的回暖为例,期间中途加速,直到2022年1月,月指数连涨18个月。

淡季里的酸枣仁、龙骨一直被商家关注。淡季的尾声,新一季大宗根茎类、菌藻类、果仁类、全草等产新登场,产地交易不甚繁忙,由于产出规模基数扩张较大,灾减不多,老产区安徽、河南、甘肃、宁夏、四川、云南、福建等地产品种走动不快,纷纷降低报价,较为明显的有白芷、白芍、茯苓、荆芥、枳实、半夏、地黄等大宗品种,前期坚挺调料品种也随着进口增多而下滑,但上旬过后,随着川渝和长江中下游的旱情叠加破历史的高温报道,黄连等行情重燃,也激活了常年低迷湖南、江西品种,且随着干旱的共识程度在增加,旱区的易感品种在月底出现反弹,如枳实,芡实,海金沙,佛手,麦冬,泽泻、川芎、姜黄等,扭转了前期指数跌空,微涨收尾。

1.市场点评

7月,淡季后半段北沙参、黄连、茯苓、丹参、黄芪、麦冬等保持交易量低。8月初整体南方的高温面积缩小,华南多地遭遇强降雨侵袭,同时华北、东北等地的降雨发展增多。大宗根茎、菌藻、果仁类上市冲击了行情,化解了高温、旱情但也阻止了交易和上市,八角行情走高后下滑,金银花产地交易减慢。高温缩小但未褪尽,山火有多方舆情报道,造就了部分品种的反弹。也是商户们对需求端热点不明、在上游追赶舆情的集中体现。

产前高价的白芷、地黄、牛膝、连翘、红花出现喊价较乱;低价川牛膝、姜黄、百合上涨;砂仁、车前草、www.9908.com、荆芥、墨旱莲、木瓜、郁金、野转家菖蒲类产量增加明显,下滑成势。

酸枣仁、龙骨一张再涨,安神类需求端上升,库存空虚无法补充,其他常用野生类蝉蜕、辛夷、合欢花、桑螵蛸等采收或进口均不足,行情发力;全蝎、蜈蚣上升遇压;继元胡、覆盆子、浙贝母之后,车前子、当归、陈皮,资金端后市看好。黄精、天麻、丹参、三七、薏仁、芡实库存依旧较大。

国外乌克兰、印度、东南亚等开通粮食出口通道,但欧洲高温危机继续支撑粮价上行,各国对粮食依旧谨慎、积极,有利于药材心理价位,随着粮贸增加流动,粮价有望缓和。

月末疫情开始零星发生,产地集市出现交易暂停;一线城市出现区域性封控,外出消费抑制,调料和药食始终无法反弹。

产地外迁,部分药材种植有增无减,且产区服务提升,市场交易量和地位下滑,质差价差拉大,产地趁鲜加工工程、新GAP、溯源品质升级依旧在媒体发力,试图开辟一条蓝海、新的生存之路,摆脱目前供应链内卷窘态。

2.总指数

2022年8月康美·中国中药材价格(月)指数报于1769.35点,环比上涨了1.13%;同比1486.58点上涨19.02%。

从日指数的变化趋势看,2022年8月底,康美·中国中药材价格(日)指数收于1776.16点,较月初上涨了0.73%。受产新冲击,高温舆情影响下,本月日指数呈现震荡徘徊,触底修复的态势。8月31日,日指数达到本月最高值1776.16点,最低值为8月13日的1760.71点,月中指数溃败后,下半月在华南高温破纪录、川渝山火,引发减产担忧,行情修复,获得微小涨幅。

8月指数月报:淡季尾声,产新旺季,行情波折

2022年8月康美·中国中药材价格指数走势图

3.部位指数

本期12个部位分类,日指数8月涨跌介于-6.56%至7.20%之间,其中有7类上涨,3类下跌,与上期持平的类别有2类。

本期动物类价格指数涨幅最大,上涨7.20%。42种动物类,本期对动物类指数变化影响较大的品种是蝉蜕、水牛角等。

菌、藻类价格指数跌幅最大,下跌6.56%。菌、藻类有11种,对菌、藻类指数变化影响较大的品种是茯苓、冬虫夏草等。其中夏季新鲜茯苓大量上新,且需求不畅,行情不断下滑。

最大品类根及根茎类,8月根及根茎类价格指数上涨了1.03%。根及根茎类常见的品种有黄芪、白术、地黄、党参、甘草、柴胡、白芍、丹参等,多地迎新,对本期根及根茎类价格指数变化影响比较大的品种是附子、川芎、郁金等,附子四川绵阳主产量不大,价格上升,川芎因旱积极反弹,郁金价高下滑。

第二大类的果实、子仁类8月价格指数上涨了5.43%。对本期影响比较大的品种是酸枣仁、陈皮、苦杏仁等震荡幅度较大。其中酸枣仁不断打破历史,价格破千引人注目,与之产区重叠的柏子仁紧随上扬。常见品还有枸杞子、陈皮、山楂、女贞子走动加快,多因干旱所致;桃仁,苦杏仁产量预计较大,莲子迎新微弱下滑,结实已完成,干旱影响不大。薏苡仁用季,芡实因旱产地走动小幅上升,但两者市场库存有量,价格平稳;减种的火麻仁、王不留行涨幅最大,但用量权重较小,波及的供应链不多。

8月指数月报:淡季尾声,产新旺季,行情波折

部位指数及8月跌涨情况

4.功效指数

本月16个功效分类中,有6类上涨,9类下跌,与上期持平的类别有1类。16个功效分类涨跌幅介于-4.36%至11.40%之间。安神药涨幅最大,主要是受酸枣仁、龙骨价格坚挺的影响。开窍药跌幅最大,是因为石菖蒲家种量产上市行情疲软所致。

8月指数月报:淡季尾声,产新旺季,行情波折

功效指数及月跌涨情况

5.产地指数

本期30个产地价格指数中,有17个产地上涨,10个产地下跌,产地指数涨跌幅介于-3.12%~8.01%之间。

西藏指数因虫草新货产地收购价格跳涨,以中大规格冬虫夏草幅度尤大,胡黄连小幅上扬;甘肃当归、党参因春旱,在地生长过程不佳,产地买货者增多。

花椒因国内在地产量较大,餐饮因疫需求不畅,花椒下滑13%,当地的延胡索上涨独木难支,陕西跌3.12%指数下滑第一;福建的太子参产新后短暂上升后转滑,乌梅在四川、福建、云南多地丰产,市场走疲。

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产地指数及月跌涨情况

6.品种指数

康美·中国中药材价格指数515个代表品种中,48个品种价格指数上涨,环比减少2个,48个品种出现下跌,环比减少9个,持平的品种有419个。涨跌比呈现完全对等的1:1持平。产新前仍为淡季,观望增多,波动和活跃度下滑。

8月指数月报:淡季尾声,产新旺季,行情波折

品种指数涨跌数目及占比情况

2022年8月康美·中国中药材价格日指数涨跌幅在[-10%,-5%)区间最多,达到16个。

涨跌幅在-5%~5%的品种有459种,占总数的89.13%,另有4.85%的品种跌幅在5%以上,6.02%的品种涨幅在5%以上。下滑区间在中高为主,涨幅偏高区间为主

8月指数月报:淡季尾声,产新旺季,行情波折

中药材品种涨跌分布情况

中药材价格指数515个代表品种中,本月涨幅较大的依幅度由大到小有火麻仁、酸枣仁、柏子仁、王不留行、佛手、积雪草、附子、丝瓜络、蝉蜕、水牛角、川芎、川楝子、黄连、海金沙、红花、车前子、玉竹、冬虫夏草、肉豆蔻、八角茴香等。

下跌幅度由大到小的产品依次墨旱莲、苦杏仁、急性子、花椒、南沙参、桃仁、乌梅、三棱、白芷、胡芦巴、橘络、益智、荆芥、郁金、壁虎、半夏、茯苓、浙贝母、木瓜、密蒙花等。

8月指数月报:淡季尾声,产新旺季,行情波折

品种价格日指数涨跌排行榜

涨幅最大产品:火麻仁,其价格日指数呈现阶梯上升的态势态势,上涨47.59%

火麻仁属于大田种植,山西、河北的小品种,受连续多年低价,粮食走高,生长病害影响收成不高,产区种植面积萎缩,产新前购货商商家增多,货源走销顺畅,行情上涨,粮食涨价,目前连片种植少有,产能下降,产新期接近,库存薄弱难有回调,作为润肠通便的药食品,需求稳定,本月两次上涨后,统货市场价格定格在35元。

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8月火麻仁日指数走势图

最耀眼的明星,产前续涨的酸枣仁,上涨42.36%

酸枣主要产地在西北的东部,华北,中原等地雨水环绕,对于酸枣产新影响较大,零星传出,除陕西榆林等地区外,挂果率都不高。面对货源紧张,亟待充实的库存,连涨两年的酸枣价格继续狂飙。

2022年场外资金相对宽松,药市集中在几个明星品种川芎、泽泻、全蝎、车前子上涨飞速,4月以后,酸枣仁以50-100元/月加速上涨,8月中旬过后的产地抢青鲜果在8元以上,折算新枣仁成本达800元以上,成交价在860元左右,口岸进口品在115-125元,陈货稀少,价格名正言顺进入贵细药材队列。抢青带来成品率下滑,月末,在众多利好因素共同作用下,酸枣仁不断刷新历史最高价。8月26日,酸枣仁加工成本已达900元以上,亳州市场价格95货涨930元左右,98货涨至980元左右,市场库存空虚,包过检货已经破千,商家多啧啧惊叹,只能按需购买。

8月指数月报:淡季尾声,产新旺季,行情波折

8月酸枣仁日指数走势图

酸枣仁虽不在高温干旱区,但热度远超高温干旱的影响,指数破万,说明价格已是10年前十倍,医生直呼成为用不起贵细药材,再涨无益行业。

跌跌撞撞佛手,因旱强力反弹26.52%

由于国内种植规模尚可的佛手,本预计进入量产,二季度开花后不断下滑到35元左右,但6月开始少雨,“汛期不汛”,且高温发展,40℃以上高温引起发灼伤病害,伤果落花。月中后,本品形成强力反弹,上涨2成多。类似柑橘类行情还有枳实、陈皮。

目前乐山,什邡,重庆等地果实个头明显干瘦,成片率下滑,现存的良品价格上升。广西北部有望减产,华南和云南边境雨水较多,小产区丰产,整体供应量下滑,但有部分库存,上升空间有限,本品种题材炒作情况较多,目前市场价格定位在55-60元。

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8月佛手日指数走势图

产能恢复,跌幅最大的产品:墨旱莲,8月内日指数走势呈现大幅下行的态势,下跌三成

因去年均价在20元历史高位,且一货难求,难有补充,人工种植积极性极好。6月墨旱莲尚未产新,青黄不接时,有货商做最后的拉高,行情触顶,但今年补种规模有量,进入7月开始暴降,8月产新继续,近期行情不断下调,采购商多谨慎态度对待,江苏墨旱莲新统个产地价格在9元;四川种植面积大,因旱稍微坚挺在12元,优质在15元,但走动快;河南产出也发展有量,价格在8元,选货12元。亳州市场价格统货9-11元,选货16-17元。本品恢复快,目前暂稳,需求饱和后,后期仍有下调空间。

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8月墨旱莲日指数走势图

下跌最明显大宗药材:白芷,下滑10.29%

白芷属于用最大的根茎类香料类之一,因为近期疫情调料类行情下滑,出口也不便,本身也难逃香料属性。随着上货的增多,全国价格在产新中期小幅回落,四川产区也未受到洪灾影响,即便质量较好的川白芷、杭白芷走动不如同期。

种植面积翻番,月末随着亳白芷产出不断增多,价格下滑到市场价格小统10元,中统13元,大统15元,产出后期发现产出未有预期之大,行情企稳。

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8月白芷日指数走势图

7.总结

8月上半月市场一直受到安徽、河南、河北等大宗产新冲击,白芷、白芍、白术、郁金、桃杏仁、荆芥行情节节下滑;月中华南、江南、西北品种反弹,川渝火灭,高温解除,旱灾止损,临时热度也将褪去,死苗和减产的情况在统计,泽泻、麦冬、川芎、黄连、海金沙、款冬都有舆情,但严重程度需要自行甄别;全月大部分时间,疫情控制较好,疫情品种注意力被转移,进一步弱化淡化,连翘、金银花、板蓝根,苍术等少人关心。但月末的多地散发的疫情又将引起人们对疫情品种的关注。但如各地药博会的顺利召开,也能增强市场信心。

北方的进入秋日多雨季,一场秋雨一场凉,随气温下滑,东北、西北水情引发对秋涝的影响,密切关注沙苑子、枸杞等品种走动。

关注点聚焦在抢青的酸枣仁,依旧在售不多,趁着青黄不接继续惜售拉高破千,柏子仁也跟随抢青,多多关注,因家种资源产出较晚,多商轻仓快销,降低风险。地黄等品种临近产新,旱情影响不大,规模庞大,销售欲望增强。

8月依旧处于淡季的尾巴,随着天气的降温,9月北方市场外出看货人数增加,各地药博会提上日程,进入药材需求转暖季;随着天气逐步转凉,香料国内需求的逐步提升,仍低于同期,越南疫情管理放松,进口热带品种和香料也开始增多,行情有所变动,国内一些因旱影响的品种价格上升,总结灾减数量正在进行,雨水到来也会恢复部分产能,湖南、江西、湖北局部的长江中下游伏旱继续,多关注产地舆情,务必区分炒作行为。

注:单位若无特别注明,均为“元/公斤”

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