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10月指数月报:全草根茎品类压盘,行情回调明显,香料不及同期

2022-11-02 16:14:39    来源:www.9908.com原创

2022年10月康美•中国中药材价格(月)指数报于1754.69点,环比下跌1.37%;比上年同期的1547.36点上涨13.40%。

10月是今年第三次月指数环比下滑,下跌24.46点,较2、6月下滑幅度更为显著(2月指数下滑6.67点,6月下滑0.8点),同比增速比9月也下降4个百分点。

历年月指数涨跌统计,10月环比下滑概率提高, 5涨5跌,涨跌持平,下滑年份有2014、2015、2017、2018年,2022年,上涨的有2013年、2016年、2019、2020、2021年。回顾历史上的2017年10月,也是2016年开始的一段大行情回撤点。

全国药材粮食产新季,根茎类、全草大量上市,采收晾晒天气平稳,药材干货不断应市,市场价格也随之下调。内蒙、新疆、河南、河北、山东、陕西、甘肃多地的疫情使得赴产地组货的人渐少,集货外发也遇到阻力,一线城市的餐饮消费不及同期。八角、花椒、胡椒低迷,加上美金加息,香料国家积极出口换汇,整个调料行情冷淡,与去年同期行情相反,仅按需购销。前期高价品种纷纷调减,本期涨榜品种多为少库存、野生、长周期的中小品种,下跌榜品种以高价扩种回调的品种。

1.市场评论

9月末,综合市场活跃度逐渐增加,尤其滋补类品种,产新品种逐渐增加,货源集中上市。10月国庆节后,随着药材供销会结束,市场涨跌比倒置,整体价格和走量下滑,尤其一些权重大品种带动之下,各大平台指数均缓慢下挫。产地产出依旧热闹,加上天气晴好,干制速度在增加。

大货情况,黄精、地黄、三七、五味子、白芷、白术、车前子、人参、牛膝、荆芥、八角、艾叶等动销缓慢,一些追高者及利用杠杆经营户出货欲望增强,例如连翘、金银花等。企业采购的可选择性开始增强;干旱题材品种,随着金秋来临,国庆大范围降温降雨,大部分转为稳定,过度被热炒的题材品种出现回落,如佛手、川牛膝。依旧有减种减产涨价品种出现,如蔓荆子、白及、地龙、药百合、玉竹、山楂等。被惜售品种射干、黄连、延胡索。刚需战略品价格坚挺,近期的甘草、川麦冬、柴胡需求比较稳定;滋补类需求旺季,但不如同期,阿胶、参类、胶类小量走动;香料持续低迷。

香料类行情依旧受疫情所限,加上边境地区丰产、放宽流通管控,增加进口,除草寇等少数品种,调料热度不如去年。

疫情多点发生,尤其对北方区的贸易、组货交流造成不便,但货物流通影响不大,未造成实质性困扰。稳中求进,稳定第一。

秋收进展快速,为保护种粮者利益,国家粮食和物资储备局启动中晚稻最低收购价实行预案。随天气转冷企业备粮增加,加上到港价格坚挺,种粮积极性提高,猪价连续上升,出现有惜售心理,财政下季度进一步降低准备金还将刺激行情支撑。

买涨不买跌,卖跌不卖涨,在地黄、茯苓等大宗品种下滑压垮之下,一些平淡行情出现了僵持状,难凑人气。去年至今年形成的行情偏高的局面,让多数中下游商家选择随购随销策略。疫情不断在产区发生,商家犹豫不决下,部分放弃采购出行计划,影响了产地出货速度。一些不断涨价的品种也出现惜售,如白及,蔓荆子、射干等。

美国不断加息进程下,海外药材出产国家货币也在加速贬值,使得农产品贬值速度快于我国,报价下滑更快,导致进口价格偏低,香料遇到国内需求寡淡,目前调料暂时遇到较多困难。

2.总指数

2022年10月康美·中国中药材价格(月)指数报于1754.69点,环比下跌1.37%;比上年同期的1547.36点上涨13.40%。从上月末开始,呈现行情僵持走缓,失去焦点,本月快速下滑后的态势,利于药企挑选价位合适的药材,降低成本。

从本月内的日指数的变化趋势看,2022年10月底,康美·中国中药材价格日指数收于1730.05点,较月初下跌2.84%。月内,日指数呈现小幅震荡下行的态势。

10月2日日指数达到本月最高值1780.68点本月最低值为10月31日的1730.05点。

10月指数月报:全草根茎品类压盘,行情回调明显,香料不及同期

2022年10月康美·中国中药材价格指数走势图

3.部位指数

本期12个部位分类的价格日指数本月涨跌介于-5.84%至6.23%之间,其中有2类上涨,7类下跌,与上期持平的类别有3类。

本期矿物类价格指数涨幅最大,上涨了6.23%。对矿物类指数变化影响较大的品种是龙骨、龙齿,由于市场存量不大,环保趋严的态势下,采挖困难增加,商家积极购进,行情上升。

根及根茎类价格指数下跌了5.84%,跌幅最大。本期对根及根茎类指数变化影响较大的品种有地黄、牛膝等。其他常见品种甘草、柴胡作为战略备货,今年需求增大,积极走快,且有外蒙古补充;延胡索减种坚挺上扬;党参、当归因产地出现旱情,行情走高;白术、白芍、白芷丰产,供应较足;柴胡、丹参、黄芪等行情正常。

其次大类果实、子仁类,10月价格指数下跌了0.38%。本类常见的品种有山楂、大枣、陈皮、莲子、苦杏仁、震荡反弹;枸杞子、薏苡仁、女贞子、桃仁缓慢下滑;本期对本类指数影响较大的品种是瓜蒌皮、陈皮、瓜蒌等。

10月指数月报:全草根茎品类压盘,行情回调明显,香料不及同期

部位指数及月跌涨情况

4.功效指数

本月16个功效分类中,有8类上涨,8类下跌。16个功效分类涨跌幅介于-4.06%至6.12%之间。消食药涨幅最大,主要是受山楂前涝后旱,挂果减少,基础价格低,本月上涨。活血化瘀药跌幅最大,是因牛膝、郁金量产,行情疲软所致。

10月指数月报:全草根茎品类压盘,行情回调明显,香料不及同期

功效指数及月跌涨情况

5.产地指数

本期30个产地价格指数中,有13个产地上涨,15个产地下跌,产地指数涨跌幅介于-6.42%~9.57%之间。

西藏因冬虫夏草采收减少涨幅最大,但走量一般。河南去年中原水灾,多数品种上涨,吸引本地和周边省大量发展生产,今年风调雨顺,产量兑现明显。

10月指数月报:全草根茎品类压盘,行情回调明显,香料不及同期

产地指数及月跌涨情况

6.品种指数

康美·中国中药材价格指数515个代表品种中,44个品种价格指数上涨,环比减少14个;57个品种出现下跌,增加24个,持平的品种有414个。

涨跌比从上月的2:1急剧下滑到10月的1:1.3,市场行情转弱。

10月指数月报:全草根茎品类压盘,行情回调明显,香料不及同期

品种指数涨跌数目及占比情况

2022年10月康美·中国中药材价格日指数涨跌波动在(-3%,-1%]小幅下跌区间数量最多,达到16个,其次为(-10%,-5%]、(0%,1%]区间,各有12个品种。

涨跌幅在-5%~5%的品种有469种,占总数的91.07%,环比小幅震荡集中度更分散,下滑2个百分点;另有4.47%的品种跌幅在5%以上,4.47%的品种涨幅在5%以上,大幅波动品种在涨跌区间数量持平。

10月指数月报:全草根茎品类压盘,行情回调明显,香料不及同期

中药材品种涨跌分布情况

中药材价格指数515个代表品种中,本月涨幅较大的依幅度由大到小有佛手花、瞿麦、龙齿、芫花、茺蔚子、山楂、麦冬、射干、草豆蔻、大枣、冬虫夏草、蛇莓、知母、黄连、冬瓜皮、陈皮、前胡、莲子、辛夷、槐米等。

下跌幅度由大到小的产品依次地黄、人参花、荆芥、瓜蒌皮、牛膝、乌梅、红豆蔻、西青果、瓜蒌、重楼、三七、泽泻、苦参、三白草、槟榔、栀子、乌梢蛇、火麻仁、八角茴香、合欢皮等。

涨跌幅排在前20名的品种涨跌情况如下表。

10月指数月报:全草根茎品类压盘,行情回调明显,香料不及同期

品种价格日指数涨跌排行榜

涨幅最大的产品:佛手花,上涨120%

指数走势来看,走势呈现阶梯上升的态势。本品库存不多,需求也不大,今年7-8月的重庆、四川严重高温干旱影响下,出现落果情况。

7月开始的川渝历史性的高温、干旱吸引了佛手类经营商的注意,佛手上升势头已过,但佛手继续带动相关产品,佛手花3-4月高温多雨落花,库存空虚,有商寻货,价格坚挺,十月上旬上涨升至180-195元,因市场需求量少,外围关注商家不多;中旬随着走动,产地无法补充,货源不丰,价格升至240元。本品不耐储存,无更多货补充,预计将稳定到明年6月产新。

10月指数月报:全草根茎品类压盘,行情回调明显,香料不及同期

10月佛手花价格日指数走势图

少人问津的瞿麦,涨幅102%

瞿麦为全草类野生全草品种,散生于东北,华北,西北,华东及四川,主流品种上涨,此类小三类品种少人种植和关注,如同茵陈一样,平时少人积累库存,但随着今年价格上升,来年采集增加和人工种植补上,行情会逐渐下滑。

中旬开始,市场货源批量走销顺畅,行情节上涨,从14元上涨到24元,月末市场瞿麦片价在28元左右。

10月指数月报:全草根茎品类压盘,行情回调明显,香料不及同期

10月瞿麦日指数走势图

产期长,被看好,惜售的射干,继续上涨19%

由于射干种植年限需3-4年,湖南次产区退化,安国生产规模不大,颜色较好,商家关注力度不减,去年11月产新后就开始上扬,持货者较为集中且有惜售心理,喊价较高,月初价格安国统片多在100元左右,随后节节缓慢上升,月末价格在120-130元之间,统条在100-110元,外产地统片在105-115元,整体较9月末上升20-30%,价格上升后,买货积极性下滑,仅小批走动。产新后行情会小范围下滑。

10月指数月报:全草根茎品类压盘,行情回调明显,香料不及同期

10月射干日指数走势图

跌幅最大的产品地黄呈现阶梯式下行态势下滑42.56%

9月开始为抢行情,已开始提前采挖。10月进入地黄产地正式产新,上旬新货逐步入市,产地新炕干统货价格在30元,市场行情随之下滑,现市场地黄新统货价35-36元,三级货39-40元,陈统货43-44元,成本较高。中旬开始地黄,随着新货陆续加工应市,行情不断下滑,产地生地混等货价格在26-27元。下旬,实际成交量不大,加之产地价格变化较快,导致市场持货商要价依然较乱,亳州市场生地跌入24-26元,产地价格20元,下滑4成。不过疫情限制流动,局部乡镇出货减少,后续会局地反弹。

10月指数月报:全草根茎品类压盘,行情回调明显,香料不及同期

10月地黄价格日指数走势图

高价吸引种植,荆芥垮价,下跌38.57%,接近年初原点

荆芥作为120天左右的快收品种,疫情期间其行情仅小幅波动。由于减种、降雨减收,行情类似于地黄、半枝莲等品种,去年下半年价格快速上涨。荆芥属河北地产药材之一,主产安国及周边。

春播结束,但依旧属青黄不接的状态,5月市面来货量受阻,来货量不大,行情高涨,市场荆芥全颗统片售价35-36元。药厂合格全颗带穗的货售价29-30元,荆芥穗统货售价55-56元,7月随春播部分产新,产地统片行情开始下滑到22元,9-10月随着夏播高品质荆芥产出,行情进一步下滑。荆芥杆在11元,荆芥统片12元,机压包22元,10月荆芥杆段6.5元,荆芥统片9-11元,机压包货10元。产量较大,后期难稳。

10月指数月报:全草根茎品类压盘,行情回调明显,香料不及同期

10月荆芥日指数走势图

年初涨价的瓜蒌产新缓和,行情下滑15.7%

由于种植搭架复杂,积极性不高,干制占地费时费工,今年前期攀至85-90元,成为二三季度市场的明星品种,涨幅近2倍,9月,渐入用季的瓜蒌依旧坚挺,随着货源消化,市场可供货源量减少,受产区产新影响,行情有所回落,亳州市场全瓜蒌个多要价在50-70元之间不等,切好的丝价在65-75元之间,下滑16%左右。由于扩种参与者不多,产量增速一般,后续下滑速度有限,还需观察食用瓜蒌留青瓜的数量。

10月指数月报:全草根茎品类压盘,行情回调明显,香料不及同期

10月瓜蒌日指数走势图

7.总结

随着全球收紧银根,多国经济预期看弱,地缘斗争不停,供应链割裂,稳粮增强,前期抢购药材的企业,目前建仓欲望明显不及前期,加上大量产新进行时,除白及、山楂、蔓荆子、槐米、前胡等少数减产品种外,根茎、草类、叶类、果仁类下滑比较明显。前期价高的品种,需求消化能力难跟上,出现缓慢下滑的情况。几波冷空气下来,强度不大,对行情影响并不强烈,加上美金加息,东南亚香料积极出口换汇,降价进口,观望增多,疫情之下市场和产地多受流通困扰,商家减少存货,目前的供需两地的疫情重叠,本是采购药高峰“银十”,旺季并不旺。

不过粮价坚挺上扬,对下滑的地黄、牛膝、白术、菊花、泽泻、三七、黄精、五味子、天麻、黄芩、茯苓、防风、郁金、苍术等打下底部支撑基础。

新一版药典研制已经开始,征求各企业组织力量更新研究,要求越来越量化,贴近现实,融汇前版和接轨国际,监管下,完整药材上游信息数据越来越重要,来源清晰、品质合规,价实稳供,走动分化将比较明显。

注:单位若无特别注明,均为“元/公斤”

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